Scoping Playbook（范围界定阶段手册）
知识库位置：
FDE Knowledge Base/05 Delivery/Delivery Phases/Scoping-Playbook.md
阶段目标：明确做什么、不做什么，以及如何验收。
1. Objective（阶段目标）
Section titled “1. Objective（阶段目标）”把 Discovery（客户调研）阶段发现的问题转化为可执行项目。
需要明确：
- 项目目标。
- 项目范围（Scope，项目范围）。
- 优先级。
- 交付周期。
- 资源投入。
- 技术和业务约束（Constraints，约束条件）。
- 成功标准。
2. Entry Criteria（进入条件）
Section titled “2. Entry Criteria（进入条件）”- Problem Statement（问题陈述）已确认。
- 候选 Use Cases（用例）已形成。
- 关键业务人员已识别。
- 初步数据和系统情况已了解。
3. Inputs（输入）
Section titled “3. Inputs（输入）”- Problem Statement。
- Use Case Prioritization（用例优先级排序）。
- Current Workflow（现有工作流）。
- System Landscape（系统全景）。
- Initial Data Assessment（初步数据评估）。
- Business Success Metrics（业务成功指标）。
4. Key Activities（关键活动）
Section titled “4. Key Activities（关键活动）”A. Define Scope（定义范围）
Section titled “A. Define Scope（定义范围）”明确：
- In Scope（范围内）
- Out of Scope（范围外）
- Assumptions（假设）
- Constraints（约束）
- Dependencies（依赖）
B. Prioritize Use Cases（用例排序）
Section titled “B. Prioritize Use Cases（用例排序）”推荐使用：
Priority（优先级） = Business Value（业务价值） × Feasibility（可行性） ÷ Effort（投入）这是一个用于初步排序的启发式模型（Heuristic，启发式），不是精确的商业价值计算公式。
C. Define Deliverables（定义交付物）
Section titled “C. Define Deliverables（定义交付物）”例如：
Phase 1（第一阶段）:Customer Support AI Assistant（客服 AI 助手）
Included（包含）:- Knowledge Retrieval（知识检索）- Answer Generation（回答生成）- Source Citation（引用溯源）- Feedback Collection（反馈收集）
Excluded（不包含）:- Automatic Refund（自动退款）- Autonomous Customer Communication（自主联系客户）- CRM Write Operations（CRM 写操作）D. Define Acceptance Criteria（定义验收标准）
Section titled “D. Define Acceptance Criteria（定义验收标准）”例如：
- Retrieval Recall（检索召回率）达到约定目标。
- 回答准确率达到业务验收要求。
- 用户能够查看引用来源。
- 不允许越权访问知识。
- 关键请求能够被审计。
指标必须在项目中根据实际测试集和业务风险确定，不能把示例数值直接当成通用标准。
E. Estimate Resources（估算资源）
Section titled “E. Estimate Resources（估算资源）”估算：
- FDE。
- Backend Engineer（后端工程师）。
- Data Engineer（数据工程师）。
- AI Engineer（AI 工程师）。
- Customer IT（客户 IT）。
- Business Owner（业务负责人）。
- Security Reviewer（安全审查人员）。
5. Key Questions（必答问题）
Section titled “5. Key Questions（必答问题）”- 第一阶段到底交付什么？
- 哪些功能必须实现？
- 哪些功能可以延后？
- 什么是明确的验收标准（Acceptance Criteria，验收标准）？
- 哪些依赖由客户负责？
- 哪些风险可能导致项目延期？
- 客户是否能提供所需资源？
6. Deliverables（交付物）
Section titled “6. Deliverables（交付物）”| 交付物 | 位置 |
|---|---|
| Project Charter（项目章程） | 05 Delivery/Delivery Management |
| Scope Statement（范围说明书） | 05 Delivery/Delivery Management |
| Use Case Priority Matrix（用例优先级矩阵） | 02 Business |
| Success Metrics（成功指标） | 02 Business/03-Success-Metrics |
| Delivery Timeline（交付时间线） | 05 Delivery/Delivery Management |
| Resource Plan（资源计划） | 05 Delivery/Delivery Management |
| Risk Register（风险登记表） | 05 Delivery/Delivery Management |
7. Risks（风险）
Section titled “7. Risks（风险）”- Scope Creep（范围蔓延）。
- 客户期望无限扩大。
- 没有明确验收标准。
- 低估客户 IT 配合成本。
- 没有考虑安全审批时间。
- 资源投入与时间计划不匹配。
8. Exit Criteria（退出条件）
Section titled “8. Exit Criteria（退出条件）”- Scope 得到双方确认。
- Out of Scope 已明确。
- 成功指标已定义。
- 主要依赖已确认。
- 交付计划和资源已确认。
- 项目负责人已明确。
FDE Principle（FDE 原则）
Section titled “FDE Principle（FDE 原则）”不要承诺：
我们会做一个完整的企业 AI 平台。
应该承诺：
在明确的数据、用户和业务范围内，交付一个能够解决特定问题并通过约定指标验收的系统。