Discovery Playbook（客户调研阶段手册）

知识库位置：FDE Knowledge Base/05 Delivery/Delivery Phases/Discovery-Playbook.md

阶段目标：找到真正值得解决的问题。

1. Objective（阶段目标）

Discovery 的目标不是收集客户提出的所有需求，而是理解：

客户想实现什么业务结果？
当前业务流程是什么？
真正的痛点在哪里？
谁受到问题影响？
当前系统和数据是什么状态？
AI、Data 或 Software 是否真的能够解决问题？

2. Entry Criteria（进入条件）

已确定客户或业务部门。
已有初步沟通机会。
能够接触关键业务人员。
客户愿意提供一定的流程和系统信息。

3. Inputs（输入）

客户初始需求。
业务流程文档。
现有系统清单。
相关数据样本。
业务 KPI（Key Performance Indicator，关键绩效指标）。
组织和人员信息。

4. Key Activities（关键活动）

活动	FDE 需要做什么
Stakeholder Interview（干系人访谈）	访谈业务负责人和一线用户
Workflow Mapping（流程绘制）	绘制当前业务流程
Pain Point Analysis（痛点分析）	识别效率、成本和质量问题
System Discovery（系统调研）	了解 ERP、CRM、数据库等
Data Discovery（数据调研）	识别数据源、质量和访问限制
Use Case Discovery（用例发掘）	寻找可落地的应用场景
Value Assessment（价值评估）	初步估算潜在业务价值

5. Key Questions（必答问题）

业务侧：

当前流程是怎样运行的？
哪个环节最耗时？
哪个环节最容易出错？
问题发生频率是多少？
当前成本是多少？
谁是最终业务负责人？

技术侧：

涉及哪些系统？
数据存在哪里？
是否有 API（应用程序编程接口）？
是否有权限或安全限制？
是否存在 Legacy System（遗留系统）？
是否允许外部模型访问数据？

6. Deliverables（交付物）

交付物	知识库关联
Customer Context（客户背景）	`02 Business`
Current Workflow Map（现有流程图）	`02 Business`
Problem Statement（问题陈述）	`02 Business`
Stakeholder Map（干系人地图）	`05 Delivery/Delivery Management`
System Landscape（系统全景）	`04 Architecture`
Data Inventory（数据盘点）	`03 Engineering/Data`
Initial Use Case List（初始用例清单）	`02 Business`

7. Stakeholders（干系人）

FDE：负责整体 Discovery。
Business Owner（业务负责人）：说明业务目标。
End Users（最终用户）：提供真实操作信息。
IT / Engineering：提供系统信息。
Security / Compliance（安全/合规）：说明约束。

8. Risks（风险）

只听管理层，不了解一线工作。
把客户提出的解决方案当成真正需求。
没有量化当前业务基线（Baseline，基线）。
没有发现数据权限问题。
忽略组织内部利益相关者。

9. Exit Criteria（退出条件）

已明确目标用户。
已识别具体业务问题。
已绘制当前流程。
已明确初步系统和数据情况。
已形成候选 Use Cases（用例）。
至少一个问题具备可衡量的潜在业务价值。
业务负责人认可 Problem Statement（问题陈述）。

10. Common Failure Modes（常见失败模式）

客户说：

我们想做一个企业 AI Agent（智能体）。

FDE 不应马上开始设计 Agent。

应该继续追问：

哪个业务人员需要它？目前在执行什么任务？为什么现有方式不够好？成功后能够改善什么指标？